快递物流-商流加持的物流巨头：菜鸟VS京东物流.pdf
摘要 : 本篇证券研究报告主要研究了快递物流行业中的两大巨头：菜鸟和京东物流。随着电商业务越来越火爆，物流服务的边界不断拓展，从点对点运输，到仓配一体，再到即时配送。菜鸟定位为基于阿里零售平台的社会物流整合者，通过整合快递公司、路线运输企业，补上了阿里履约网络中重要的一环；京东物流则以仓配一体模式奠定了自身的供应链服务优势，用户体验成为其核心竞争力。两者在资产建设方面存在一定差异，但都具有极强的资源整合能力。此外，长期经营、服务进化迭代的能力才是快递行业核心价值，而稳健的资产负债表和优秀的融资能力则是应对快递业出清发展阶段的关键。需要注意的风险包括快递件量增速放缓、人工成本上升以及拼多多自建物流的风险等。
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