华西证券:AIGC应用、商业化及受益标的-新生产工具落地,近期即可展望变现.pdf
摘要 : 随着技术的成熟和开源社区的繁荣,AIGC已经形成了完整的产业链,包括数据供给、模型定制和内容分发等环节。截至2023年2月,OpenAI研发的对话机器人ChatGPT已成为史上用户增长最快的消费应用,标志着AIGC规模化、商业化应用的开始。在供给端,现有技术已经能够大规模辅助用户进行内容生产,而在需求端,行业逻辑接近快消品,用户消费需求指数级增长,传统生产方式下行业成本压力加剧,需要降本增效。因此,ToB、ToC两端的商业化条件已经完备,B端和C端都具有短期落地潜力。投资者应关注兼具数据、算力及流量优势的企业,如百度、腾讯和网易等,同时也要关注在视频、营销、阅读等相关领域抢跑的重点标的。然而,AIGC自身存在伦理、版权、安全等风险,同时AIGC相关产品上线节奏不及预期和监管风险也是需要警惕的风险。
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