安利股份-十年耕耘终不负，规模与盈利双提速-210714（24页）.pdf
摘要 : 本报告对一家生态功能性PU革公司进行覆盖评级，给出了买入建议。该公司专注于研发，拥有高比例的研发人员，过去处于投入期，但是目前步入高成长、高质量发展通道，收入有望持续提速。水性/无溶剂PU革是未来的发展趋势，该公司也布局新产品水性/无溶剂革及储备攻关大客户。随着新突破的大客户的放量，整体毛利率有望持续提升。从未来行业趋势来看，PU革正在逐步替代PVC革，其中健康、绿色、生态环保的水性/无溶剂PU革成为未来行业发展大趋势，在市场前景广阔的同时，公司具备了国际竞争力，因此看好公司未来的发展前景。
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